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叶檀:猪肉大涨 房子不储蓄!14亿人最关心的 全变了!

深圳房地产网-房掌柜 2019-08-28 10:15:19来源:房掌柜 整理
[摘要]房价跌,肉价涨,怎么破?房地产将失去最大储蓄罐的作用。

  8月25号,我特地去看了上海几个楼盘,加上以前在北京的看房经历,京沪的二手房价下跌不是盖的,一些楼盘从去年到今年下跌了20%左右。

  

叶檀:大变化!二师兄身价大涨 房子不是储蓄罐!14亿人最关心的事 全变了!


  近3个月各类城市房价涨跌变化

  从7月份开始,房地产总体价格环比反弹。

  为什么房地产储蓄罐的功能会逐渐丧失?

  根本的原因是内地不能走我国香港地区房地产发展的老路,赚快钱赚到一定程度,必定增加社会运行成本。摩擦力越来越强。

  8月8号,第一太平戴维斯发布了《2019年上半年世界城市优质住宅指数报告》,今年7月,香港住宅物业每平方米约35.87万元,创下历史新高,继续在全球压冠。

  今年上半年,成交量下降,成交价格仍然上涨了 1.3%,相比十年前,房价飙升了 121.1%。

  对比内地四大一线城市,香港房价是上海的1.7倍,是北京、深圳的2.2倍左右,是广州的2.94倍。难道让内地一线城市的房价涨到香港的水平,增加社会运作成本?绝无可能。

  房价也不能暴跌,谁也承担不起经济可能暴跌的责任。

  房地产市场只有一条路可走,震荡!在震荡过程中,资金转向实体,房地产作为最大储蓄罐的功能,逐渐丧失。

  房价上升未必会减少货币量,从美国次贷危机看,通过房地产抵押可以变成货币流。直到不可收拾。

  央行现在竭力避免的就是房地产加杠杆,减少抵押、减少房地产信托、不准高价拿地,五年之内不准出售,让财富固化在钢筯水泥里。

  未来一定会有大量资金从楼市出走。

  现在全球比拼降息、降低汇率,加上贸易战导致整体财富量增速下降,意味着全球货币购买力一定会下降。

  一个重要的问题突显,未来的储蓄罐到底在哪里?在实体,在股市,在资源稀缺处。黄金、白银做为资产配置,略微点缀一二。

  肉价上涨意味着什么?

  意味着全球物价结构性上升,这是贸易战的恶果之一。

  给公司送餐的老板,送的猪肉少了,鸡蛋少了,牛鱼肉多了,白菜多了。

  周二问了送餐小哥。他摇一摇头:

  嗐,不得了,我们批发猪肉一斤涨7块钱,蛋更加贵,涨十几块。我们是批发,你们自己去买,估计得40多块钱。

  他夸张地用大拇指点点自己的胸口,真的,就这,良心价,我们赚的钱还少了。

  8月23号,财新网公布数据,全国集贸市场猪肉平均零售价格为32.44元/公斤,创历史新高。

  

叶檀:大变化!二师兄身价大涨 房子不是储蓄罐!14亿人最关心的事 全变了!


  全国外三元均价走势图

  8 月 21号,国务院召开常务会议,要求 " 确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施 ", " 地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定 "。

  二师兄上了国务院会议,成为全国明星。从古至今,吃饭吃肉,是天大的事。从2019年4月到8月,29个省份出台了20多亿的吃肉补贴政策,让人想起凭票买肉史。

  二师兄成为明星,原因有二,一是供不应求,二是成本上升。

  生猪存栏量、出栏量下降,供不应求。

  根据国家统计局数字,2019上半年,生猪出栏量31346万头,同比下降6.2%,生猪存栏量34761万头,同比下降15%。

  有机构计算,2018年,全国生猪出栏量6.9亿头,猪肉产量5404万吨。如果以2018年为供需平衡年,以2018年数据为基数,2019年猪肉和猪杂合计的供需缺口达到923万吨,2020年缺口将达到1257万吨。两年合计,缺口2180万吨,超过全球猪肉贸易总和。

  少生孩子多养猪,不就解决问题了吗?对不起,暂时解决不了。

  小养猪场被关了。广东养猪大市茂名,以全省6.4%的陆地面积,提供了全省近1/6的生猪。

  《成都商报》报道,茂名市农业农村局公开信息显示,2017年因环保原因,关闭1056家养猪场。

  环保清理今年暂时放缓了一点,可母猪生娃、养大,需要10个月时间。如果从买进母猪开始算起,要14个月。

  2018年,猪肉价格没有大涨,算是相当给面子了。刘永好说了,农民去年养猪几乎都不赚钱。

  二师兄得了病。从去年开始,非洲猪瘟肆虐。

  我查了一下资料,非洲猪瘟是上世纪20年代非洲野猪得的病,60年代传入欧洲,然后传到外高加索和俄罗斯,然后,到了我们这里。

  没有疫苗,只能扑灭,据农业农村部通告,截止到2019年8月8日,国内共发生了151起非洲猪瘟疫情,扑杀生猪超过116万多头,至少要一年时间才能慢慢恢复到正常水平。

  饲料价格在上涨。8月27号,玉米每吨2011元,比前一天上涨14元,豆粕上涨6元。现在用猪脸识别,二师兄一天吃多少粮食,是定量的。

  二师兄恢复正常,最快要到明年。

  怎么办?吃瓜群众吃鸡吃牛吃鱼替代吃猪。

  从上半年开始,大规模增加进口。

  海关数据为证。2019年7月,全国猪肉进口数量182227吨,环比增长13.56%,同比增长106.69%,今年7月,比去年同期多进口94064吨猪肉。

  国际猪肉价格比国内低,7月份,美国猪肉切块批发价格每英担75美元,环比下跌6.6%;欧盟猪肉批发价格为每吨1766.29欧元,环比下跌0.6%。

  那就进口吧。我们是在大规模进口,但势必引发肉价上涨。

  巴西就是一个例子。

  近两个月,巴西大豆溢价高达70%,猪肉价格上涨更多。今年上半年,巴西向中国出口了9.2万吨猪肉,数量同比上涨3%,价格飙升70%——从去年的每公斤0.79美元,上涨到今年7月每公斤1.35美元。

  我们转向阿根廷大规模进口猪肉。

  就算我们一年进口200万吨的猪肉,创下峰值,也是杯水车薪,我们一年生产猪肉5000多万吨,全球一共才一万多吨,智研咨询发布的《2018-2024年中国猪肉行业市场运营态势及投资前景评估报告》,中国每年猪肉进口量不到国内总产量的3%。

  一个14亿人口的大国,如果真的粮食、猪肉基本靠进口,土地全部拿来造房子造工厂,把自己的安全拱手交给别人,纯属瞎掰。

  猪肉涨价只是一个缩影,这么闹下去,全球必然陷入滞胀:美国农产品(行情000061,诊股)卖不出去,中国制造业产能过剩,大家关起门来封闭发展。

  无论是富贵鸟还是通用,我们眼看着中国传统大型制造企业、美国汽车业倒闭关厂,眼看着美国农民破产,痛心疾首,却无能为力。

  为什么美国二战前把牛奶倒入水沟,不就是因为滞胀吗?

  中国肉价如果继续上升,意味着美国农民日子必然难过。

  猪价上涨 为什么肥了养鸡公司?

  接下来的资产配置,我们坚持高端制造、护城河深的实体。

  有人表示,肉价大涨,买猪肉上市公司不就行了吗?不行,猪肉公司进入了震荡甚至下行区间。

  因为,预期已过。

  养猪新龙头温氏股份(行情300498,诊股)公布半年报,扣非之后,上半年净利润6.3亿元,同比下滑28.32%。猪价是在上涨,但猪生病,成本上升,出栏量下降,未来两年都未必缓得过来。

  幸亏,温氏还养鸡,否则完蛋了。

  一个重要的食品引起全国关注,进入了国务院会议,说明一个市场周期已过。

  从周K线来看,新希望(行情000876,诊股)过了最高点,去年10月26号,股价5.56元,今年6月6号,股价上涨到21.42元,然后进入高位震荡。

  温氏股份。去年8月24号,股价为18.04元,今年3月15号,上涨到45.05,然后,也是高位震荡。

  猪肉股应该去年买,今年上半年引发全国关注前抛。

  

叶檀:大变化!二师兄身价大涨 房子不是储蓄罐!14亿人最关心的事 全变了!


  饲料公司也有问题,饲料价格短期上升,但二师兄数量下降,吃的粮食少了。

  8月22号,正邦科技(行情002157,诊股)公告,上半年实现营收113.77亿元,同比下滑6.91%;净利润亏损2.75亿元,同比亏损43%。原因是猪料产品毛利率较上年同期提升0.47个百分点,但销量同比下降22.63%!

  倒是替代型公司取得了好业绩,吃鸡时代到来。

  养鸡龙头股让人惊掉下巴。

  8月21日,养鸡大户民和股份(行情002234,诊股)披露半年报。

  上半年,公司每股收益2.88元,营业收入15.63亿元,同比增长133.31%;净利润8.69亿元,同比增长46.18倍。更可怕的是,扣非净利润8.67亿元,同比增长139.66倍!

  益生股份(行情002458,诊股)、仙坛股份(行情002746,诊股)、圣农发展(行情002299,诊股)全都盆满钵满。猪价上涨,传导到鸡,最后狗买单。

  在经济震荡的时候,考验的就是决心,8月27号,MSCI二次扩容,A股大涨,说明资金导向股市和实体的决心,非常、非常大!


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责任编辑:章蒙

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