碧桂园服务募资104亿港元 创下最大金额配股融资记录

　　今天（5月25日），碧桂园控股（06098.HK）发布公告，称已与配售代理签订配售协议，拟配售发行1.39亿股股份，价格为每股股价75.25港元。

　　假设所有配售股份将根据配售事项发行，配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金和其他相关开支及专业费用后）估计分别为约104.883亿港元及约104.241亿港元。

　　碧桂园服务表示，公司从配售事项获得的所得款项净额拟用作与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目投资，商业管理服务、资产管理服务、生活服务类等新业务的拓展，及公司营运资金及企业一般用途。

　　另外，在同一天，碧桂园服务宣布计划发行一笔本金总额为50.38亿港元的可换股债券，UBS、中金公司及摩根士丹利已经同意认购。

　　此次，碧桂园服务通过配售股份和发行可换股债券预计共筹集大约155.26亿港元现金。

　　有业内人士表示，此次碧桂园服务配股超过百亿，这是物管行业内史无前例的一笔大单，首次突破了一百亿大关。

　　碧桂园服务创立于1992年，2018年6月份于港交所上市，是目前市值最高的物业服务企业。

　　截至2020年底，碧桂园服务已进驻31个省、超360个城市，服务物业项目3277个，合同管理面积约8.21亿平方米。

　　碧桂园服务首次配股融资是在2019年1月，拟先旧后新配售1.69亿现有股份，每股11.61港元（折让约10%）筹资19.39亿港元。

　　其次，在2020年12月份，碧桂园服务以每股45港元的价格筹集约77.5亿港元。

　　一系列融资支撑了碧桂园服务收并购之路。今年2月，碧桂园服务以48.46亿元收购蓝光嘉宝服务约65%股权，是物业行业迄今为止最大宗收购案。此外，坊间还曾传出碧桂园服务将收购苏宁旗下银河物业的消息。

　　这次碧桂园服务的百亿配股以及约50亿债券融资，再次为收并购补充了弹药，物业赛道或将再次迎来变局。