金地成功发行海外债券 集团内部首次创新性融资

   金地集团7月19日宣布，集团旗下海外公司——金地国际控股有限公司发行三年期无抵押优先级债券，由汇丰银行作为独家评级顾问、独家账簿管理人、独家牵头经办人。这次债券的发行，原计划募集10亿元人民币，结果市场反应热烈，共接到了47亿元人民币的超额认购，获得了高达111家高端投资者的追捧，最终金地集团管理层决定本次发行12亿人民币。这次金地集团与汇丰银行强强联合的海外债券发行，创A股地产公司海外发债首个成功案例。

   该债券三年期，发行票息9.15%，由金地集团旗下在香港的全资子公司辉煌商务有限公司提供担保。此前，金地集团，辉煌商务均已获得国际评级机构的正面高评级。7月16、17日，两大评级机构穆迪和标准普尔分别宣布了对金地集团的信用评级。其中，穆迪首次给予金地Ba1评级，展望稳定。标普给予金地“BB+”的长期企业信用评级，展望稳定。

   据透露，金地此次发债，原本计划目标为10亿人民币，集团内部定位是做首次的创新性融资，开拓融资渠道，进行融资国际化的尝试。相对金地集团2011年300多亿的销售额、2011年年末186亿的现金，10亿计划确是“试水”规模。