金地成功发行海外债券集团内部首次创新性融资

来源：深圳晚报深圳房掌柜 2012-07-27 08:45:50

[摘要]金地集团7月19日宣布，集团旗下海外公司金地国际控股有限公司发行三年期无抵押优先级债券，由汇丰银行作为独家评级顾问、独家账簿管理人、独家牵头经办人。这次债券的发行，原计划募集10亿元人民币，结果市场反 ...

金地集团7月19日宣布，集团旗下海外公司——金地国际控股有限公司发行三年期无抵押优先级债券，由汇丰银行作为独家评级顾问、独家账簿管理人、独家牵头经办人。这次债券的发行，原计划募集10亿元人民币，结果市场反应热烈，共接到了47亿元人民币的超额认购，获得了高达111家高端投资者的追捧，最终金地集团管理层决定本次发行12亿人民币。这次金地集团与汇丰银行强强联合的海外债券发行，创A股地产公司海外发债首个成功案例。

该债券三年期，发行票息9.15%，由金地集团旗下在香港的全资子公司辉煌商务有限公司提供担保。此前，金地集团，辉煌商务均已获得国际评级机构的正面高评级。7月16、17日，两大评级机构穆迪和标准普尔分别宣布了对金地集团的信用评级。其中，穆迪首次给予金地Ba1评级，展望稳定。标普给予金地“BB+”的长期企业信用评级，展望稳定。

据透露，金地此次发债，原本计划目标为10亿人民币，集团内部定位是做首次的创新性融资，开拓融资渠道，进行融资国际化的尝试。相对金地集团2011年300多亿的销售额、2011年年末186亿的现金，10亿计划确是“试水”规模。

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责任编辑：陈羿孟

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