宝新金融及宝新置地收购宝能地产南宁物业项目公司

9月20日，宝新金融集团有限公司及宝新置地集团有限公司发布联合公告，披露公司收购目标公司（深圳宝能恒创实业有限公司）全部股权、关联交易提供财务资助的情况。

观点地产新媒体查阅获悉，于9月19日，买方（宝新金融及宝新置地各自的非全资附属公司）已经与卖方（宝能地产股份有限公司）就收购事项订立买卖协议。据此，买方同意收购且卖方同意出售目标公司的全部股权，总代价为3亿元。

代价乃由买方与卖方公平磋商后按一般商业条款达致，经参考独立专业估值师所示目标公司于2019年8月31日的价值约3.05亿元。

紧随完成后，目标公司及其附属公司将成为宝新金融及宝新置地的附属公司，其账目将综合入账至宝新金融及宝新置地的财务报表。

公告显示，目标公司成立于2019年3月25日，主要业务包括投资产业开发及信息资询，于完成收购前为宝能地产的全资附属公司，除持有广西盛泽及广西宝汇（均于2019年4月25日收购）的全部股权外，其并无从事任何业务。

目标集团主要从事物业开发，并持有位于广西南宁市两个现有物业发展项目，即南宁五象新区环球金融中心及南宁五象湖1号。

南宁五象新区环球金融中心为综合发展项目，包括办公室、酒店、公寓单位、商业设施及停车位，地盘面积约为66,675平方米，而许可建筑面积则约为853,000平方米。目前，该项目的目标为于2021年中旬或前后落成，且商业单位及酒店开业。

南宁五象湖1号为综合发展项目，包括办公室、住宅单位、商业设施及停车位，地盘面积约为127,000平方米，而许可建筑面积则约为788,000平方米。目前，该项目的目标为于2022年上半年内落成。

宝新金融及宝新置地认为，由于目标集团间接持有广西南宁市两个主要项目的权益，集团可通过收购事项在广西省会南宁建立其首个项目基地。宝新置地将动用目标集团的现有可用资源进军南宁及周边城市之当地物业市场。另外，上述发展项目均处于相对成熟阶段，即集团可预期于可见将来取得收益及溢利。

此外，于本公告日期，目标集团已向卖方集团提供财务资助，以及卖方集团及深圳宝能投资已向目标集团提供财务资助。有关财务资助预期将于完成后存续。

目标集团提供的财务资助包括物业抵押，即广西盛泽与贷款人订立物业抵押协议。据此，广西盛泽同意提供物业抵押，以抵押济南宝能根据还款协议结欠贷款人本金额为4.5亿元债项。

已抵押物业预期总楼面面积约为52,705平方米。基于截至2019年5月31日的估值报告，已抵押物业公平值约为8.28亿元。

另外，于本公告日期，目标集团拥有应由卖方集团支付的其他应收款项约2998万元。该金额代表向卖方出售由广西盛泽全资拥有的三间附属公司未付代价，将于收购事项首期代价抵销。

卖方集团提供财务资助，于2019年4月26日，广西宝汇与金融机构订立一份本金额为20亿元贷款协议，自2019年5月16日起至2020年5月16日止。深圳宝能投资就贷款提供担保。

于本公告日期，目标集团拥有应付予卖方集团的其他应付款项80万元。