中房股份拟作价305.29亿元收购忠旺集团100%股权

　　3月20日晚间，中房置业股份有限公司披露了一则关于披露重大资产重组草案股票复牌公告。

　　此前于3月17日，中房股份宣称，其正在筹划以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买辽宁忠旺集团有限公司的全部或控股股权。目前该事项仍处于洽谈阶段，相关方正在积极协商沟通中。

　　因有关事项尚存不确定性，根据相关规定，经申请，中房股份股票自2020年3月18日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　最新公告中，中房股份拟以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产，与忠旺精制所持有忠旺集团股权中的等值部分进行置换。本次交易中拟置入资产忠旺集团100%股权作价305.29亿元，由中房股份以资产置换及发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。

　　具体而言，本次交易中拟置出资产作价2亿元，与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换，置换后的差额部分由中房股份以发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。

　　本次发行股份购买资产的定价基准日为发行价格为6.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。

　　据此计算，中房股份向忠旺精制、国家军民融合基金发行的股数分别为重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的47.48亿股、1.71亿股。最终发行的股份数量以中国证监会核准的数量为准。

　　据2019年10月31日合并报表显示，忠旺集团归母所有者权益为268.06亿元，评估后的归母所有者权益为305.29亿元，较其所有者权益账面值增值37.23亿元，增值率13.89%。

　　同时，本次交易完成后，中房股份总股本将增加至54.98亿股，忠旺精制将持有上市公司47.48亿股股份，持股比例达86.36%，将成为上市公司的控股股东，刘忠田将成为上市公司的实际控制人。国家军民融合基金持股1.71亿股股份，占比为3.11%。

　　其余原持有股东持股数量均未发生变化，其中嘉益投资持股为1.13亿股股份，占比由19.47%降至2.05%;天津中维持股为5917.17万股股份，占比由10.22%降至1.08%;中国铁路兰州局集团有限公司持股为4139.79万股股份，占比由7.15%降至0.75%;上海华山康健医疗有限公司持股为1207.34万股股份，占比由2.08%降至0.22%;其他股东持股为3.54亿股股份，占比由61.08%降至6.43%。

　　此外，中房股份亦披露了公司未来三年(2020年至2022年)的股东回报规划，公司应采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中提及，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　根据规定，经中房股份向上交所申请，该公司股票将于3月23日起复牌。

        来源：观点地产