全国上周楼市整体同环比均下降 库存总量环比略有上升

　　楼市整体同环比均下降，一线城市环比降幅最大。二线城市环比降幅较一线次之，但同比跌幅最高，三、四线城市成交趋势与楼市整体一致。土地整体供求量较上周上涨，宅地供应环比增逾六成，整体均价较上周下滑，宅地均价降逾四成。出让金总额缩水近半，成都收金118亿领衔。房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市集中在北京、西安、长沙、绍兴、南昌等城市。

　　政策：住建部明确保交楼累计已完成住房交付超过165万套。杭州扩大限购差异化范围，武汉、成都、金华优化公积金政策。

　　交易：上周楼市成交下行，各线代表城市同环比均下降。

　　土地：二线城市交易活跃，广州逾217亿推出7宗宅地。

　　▍交易：整体同环比均下降，一线城市环比降幅显著

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　　▍周度整体：同环比均下降，但降幅趋势减缓

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　　▍一线城市：整体成交面积同环比均下降，上海环比跌幅显著

　　上周，一线城市成交面积整体环比下降21.49%，同比下降15.79%。分城市来看，上海和广州成交面积环比和同比跌幅最大，分别为31.6%和35.1%；深圳同比略有下降，北京环比下降明显，但同比缺上涨显著，为29.4%。

　　表：一线城市成交面积同环比情况

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　　▍二三四线城市：整体同环比均下降，其中武汉环比降幅为最高

　　二线代表城市整体成交面积环比下降17.71%。分城市来看，仅温州、苏州、南京环比有所上涨，且南京涨幅明显，为19.94%；武汉跌幅最高为40.59%，杭州、南宁紧随其后。同比来看，二线代表城市整体同比下降39.06%。三四线代表城市整体环比下降幅度较小为3.47%，同比下降17.49%。

　　图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

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　　▍库存：本周库存总量环比略有上升

　　监测的8个代表城市整体库存环比上涨0.45%。其中，一线城市中，上海涨幅最大，为6.5% ，北京、广州和深圳环比均下降，且跌幅大致相当。二线城市中，杭州和苏州环比均略有上涨，涨幅分别为0.5%和0.3%；南京、温州本周可售面积基本与上周持平。

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　　商办

　　▍南昌支持房企融资需求

　　近日，南昌市召开房地产形势分析会，研究全市房地产重点工作。会议强调，要深入贯彻落实7月24日中共中央政治局会议精神，切实把思想和行动统一到党中央对当前经济形势的重大判断和部署要求上来，主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，更好满足居民刚性和改善性住房需求，进一步促进房地产市场平稳健康发展。会议提出，要切实摸清底数，掌握各地区项目、地块情况，扎实做好强配套、优供给、促销售、督开工、保交楼各项工作；要加大房地产企业、项目走访力度，增强交流互动，强化协调配合，积极帮助企业解决困难问题，推动项目早开工、早建成，有力促进商品房销量持续增长。会议还表示，要结合南昌市实际，精准制定支持房地产业平稳健康发展的政策措施，引导建设改善性优质商品住房，支持房地产企业融资需求，进一步规范房地产市场秩序，支持人才在南昌安居落户；要健全完善工作推进机制，抓好责任落实，为房地产市场平稳健康发展提供有力支撑。

　　▍重庆江北嘴金融城5号项目主体结构全面封顶

　　8月11日，由江北嘴投资集团旗下置业公司开发建设的金融城5号工程项目1号、2号塔楼主体结构全面封顶。江北嘴金融城5号工程项目位于重庆江北嘴中央商务区金融城核心区，总建筑面积约20.8万平方米，定位为高端居住商务国际社区。项目由4栋塔楼、2栋裙房及地下室组成，包含顶级豪宅、高端住宅及物业配套、办公等。其中1号、2号塔楼为住宅，建筑高度约193.5米，共54层。3、4号塔楼及裙房已于去年完成主体结构封顶。

　　▍建业实业拟收购日本物业

　　8月9日，建业实业公布有关成立合营公司及收购事项。收购事项已获得8.34亿日元的银行融资。而相关贷款文件载有一项条款，要求汉国置业须成为The Bauhinia Hotels Group Japan的担保人，最高担保金额为5亿日元，该金额乃根据Best Range Global（汉国置业直接全资附属公司，为公司间接非全资附属公司）于合营公司的持股百分比厘定。此外，于2023年8月9日，合营方订立补充股东协议，据此，合营方同意向合营公司提供金额最高为23.5亿日元的额外资金（包括注资额及（倘需要）合营方及╱或其他各自的联属人士为取得任何外部融资而提供的担保），其中60%由集团出资，金额为14.1亿日元，以用于对日本酒店物业的潜在额外投资。同日，汉国置业亦发公告宣布，将增加14.1亿日元对合营公司的注资，以进一步收购日本物业。

　　▍首开股份拟收购宁德融熙股权及债权

　　8月11日，北京首都开发股份有限公司发布关于拟收购宁德融熙置业有限公司67%股权及相应比例债权的公告。福州首融房地产开发有限公司现开发福州市“榕耀之城”的项目。宁德融熙与福州首开福泰投资有限公司（为首开股份全资子公司）分别持有福州首融42%及58%的股权。为保障“榕耀之城”项目后续开发、销售、运营等工作顺利推进，经各方友好协商，首开股份拟与中航信托、福州衡越置业有限公司、宁德融熙四方签署框架协议，由首开股份拟收购中航信托所持有的宁德融熙67%股权及中航信托对宁德融熙享有的债权1402.14万元。标的资产暂定收购价格为8亿元人民币。按此计算，首开股份所收购的宁德融熙67%股权(标的股权）的市场价值为9.23亿元，合并标的债权1402.14万元，则标的资产市场价值初步估算为9.37亿元。

　　土地

　　▍总体情况：整体供求环比走高，成都收金118亿领跑

　　整体供求量较上周上涨，宅地供应环比增逾六成，整体均价较上周下滑，宅地均价降逾四成。出让金总额缩水近半，成都收金118亿领衔。二线城市交易活跃，广州逾217亿推出7宗宅地。

　　表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

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　　▍各线城市：一线城市供应上行，二线城市收金走高

　　一线城市整体供应增逾八成，成交总额及均价回落，宅地供应量环比倍增，仅北京一城有宅地入市。二线城市供求两端环比走高，出让金总额增近两成，宅地供应量涨幅过半，宅地成交量及收金上扬。

　　▍出让金：榜单总额环比回落，成都揽金118亿居首

　　榜单总额环比降近六成，入榜城市水平分化明显。二线城市占据榜单五席，成都收金逾118亿高居榜首。

　　出让金TOP10（市本级数据）

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　　▍宅地总价TOP5：榜单总额环比走低，北京通州区宅地领衔

　　榜单总额较上周降近六成，仅榜首地块总价过20亿元，入榜地块以综合宅地为主，北京通州区宅地领衔。

　　表：全国住宅用地成交总价TOP5

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　　▍宅地单价TOP5：榜单均价环比下滑，无锡包揽榜单三席

　　榜单均价较上周降近五成，入榜门槛降至17200元/平，无锡一城占据榜单三席，北京通州区宅地领跑。

　　表：全国住宅用地楼面单价TOP5

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　　▍新推关注地块

　　本周，广州推出7宗宅地，总起始价近217亿元，总规划建筑体量逾101万平。

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　　注：本次周度数据均为初步统计数据。

　　企业

　　房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中在北京、西安、长沙、绍兴、南昌等地城市。其中，万科27.4亿斩获北京通州永顺镇地块。

　　▍投融资：厦门国贸集团不超过20亿元超短期融资券拟发行 部分将用于归还贷款；万科27.4亿斩获北京通州永顺镇地块

　　房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，8月10日，厦门国贸集团股份有限公司发布2023年度第十期超短期融资券发行披露文件。本期发行金额不超过20亿元，发行期限为135天，利率通过集中簿记建档方式确定。定于2023年8月11日发行。主体信用评级AAA，主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司；联席主承销商为交通银行股份有限公司。截至债券募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债务融资工具87亿元，其中待偿还超短期融资券60亿元、待偿还中期票据27亿元；待偿还公司债46亿元；待偿还证监会ABS18.85亿元。另悉，此次发行金额上限20亿元的超短期融资券，其中拟14亿元用于归还发行人本部银行贷款，6亿元用于补充发行人及下属子公司流动资金需求；8月10日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司披露公司2023年度第九期超短期融资券发行情况，债券申购价位区间为2.00%-2.26%，有效申购金额8亿元，有效申购家数7家。本期融资券简称“23招商蛇口SCP009”，实际发行总额13亿元，利率为2.26%，于2023年8月10日起息，起息180天，将于2024年2月6日到期兑付。主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为浙商银行股份有限公司。主承销机构发生余额包销金额为5亿元，占发行总面额38.46%。

　　上周，房企拿地城市主要集中在北京、西安、长沙、绍兴、南昌等地，其中，8月9日，北京土拍中，万科以27.4亿竞得通州永顺镇6004等地块，成交楼面价约3.68万/平方米，溢价率10.04%。通州区永顺镇邓家窑及永顺村南部地块土地一级开发项目FZX-0501-6004、6005地块土地面积42365.624平方米，建筑控制规模≤78552.522平方米，交易起始价24.9亿元，期房销售指导价6.5万元/平方米，土地合理上限价格28.635亿元。招商、首开、城建、中海、华润、中建玖合（二局）、万科7家房企报名竞拍该地块；8月9日，浙江绍兴诸暨市暨阳街道艮塔西路与朱公路交叉口北侧地块溢价10.53%成交。经过71轮竞价，浙江龙大地产有限公司以总价73480万元竞得该地块，成交楼面价11052元/㎡，溢价率10.53%。该地块出让面积60439.6㎡，容积率1.1，建筑面积66483.56㎡，起价66480万元，楼面起价9999元/㎡。地块分为3个区域，A区限高不超过10.5米；B区不超过13.5米；C区不超过37.0米，不低于18米。企查查显示，浙江龙大地产有限公司成立于2016年5月13日，法定代表人为王龙飞，注册资本5000万元，该公司由浙江飞龙管业集团有限公司持股90%。

　　▍其他重大事项：贵阳城投与中铁置业签约 将围绕合作地块谋划优质项目；联东集团与工商银行签署300亿元战略合作协议

　　贵阳城投与中铁置业签约 将围绕合作地块谋划优质项目

　　据贵阳城投集团官微消息，近日“爽爽贵阳 品质生活”贵阳市优质资产招商推介会在深圳举行。贵阳城投集团与中铁置业集团现场签约。资料显示，中铁置业作为中国中铁股份有限公司的全资子公司，在房地产开发与经营，建筑工程施工，市政工程等业务范围技术领先、实力雄厚。贵阳城投集团为贵阳市国有独资企业，总资产约1500亿元，是贵阳资产规模最大的国有企业之一。此次签约，双方将充分整合优势资源、深挖合作潜力，围绕合作地块谋划优质项目，助力贵阳市地产行业发展，改善人居环境。据悉，推介会上，贵阳城投集团向在深投资商、金融机构、企业家等推介了集团优质房产和土地资源。重点推介了贵阳城投·隐翠、贵阳城投·叠翠及云岩林悦等避暑类地产项目和集团储备的优质地块资源。

　　南国置业与大洋晶典签署战略合作 涉及泛悦·南国中心项目

　　8月10日，南国置业股份有限公司与大洋晶典商业集团战略合作协议暨泛悦·南国中心项目签约仪式举行，双方就商业经营、信息化建设、业务拓展等方面进行深入交流，未来将发挥各自资源优势，共同推动商圈升级，焕新城市面貌。

　　据悉，南国置业成立于1998年，2009年在深圳证券交易所上市，是地产行业IPO重启后首家上市的商业地产公司，控股股东是中国电建地产集团。在商业地产板块，形成了泛悦系列商业版图，打造了泛悦Mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装四大标准产品线。在城市运营板块，业务涵盖产业园、酒店、写字楼、文化产业及长租公寓5大业态。

　　政策

　　住建部明确保交楼累计已完成住房交付超过165万套

　　杭州扩大限购差异化范围，武汉、成都、金华优化公积金政策

　　住建部：保交楼专项借款项目总体复工率接近100%，累计已完成住房交付超过165万套，首批专项借款项目住房交付率超过60%。杭州：余杭区闲林街道天目山西路以南区域街道加入余杭区限购放宽圈。重庆、成都、金华：从提高公积金贷款额度，支持公积金支付首付款，提高公积金租房提取额度等方面，满足购房者合理住房需求。武汉江夏区、郑州中原区：发放购房补贴。海南省：开展二手房“带押过户”住房公积金贷款业务。

　　表：8月7日至8月13日房地产市场重点政策及事件汇总

来源：中指研究院