深圳房企IPO受香港富豪追捧

近日，深圳房企冲击香港ＩＰＯ纷纷开花结果，成绩有喜有忧。在卓越置业中止ＩＰＯ计划后，２５日，花样年集团首日登陆港股市场，集资近３２亿元，而佳兆业集团则于昨日开始招股期，下月９日将挂牌上市。

花样年主席、首席执行官兼执行董事潘军与公司董事及港交所上市委员会委员在上市仪式上合照。

花样年首个交易日交投活跃，收市报于每股港币２．２３元，比发行价２．１８港元微涨２％。公司及其售股股东通过这次全球发售集资合共港币３１．７８亿元，公司筹得款项净额约为港币２４．４６亿元。

而由昨日起，佳兆业集团则开始接受公开认购，至１２月１日结束，计划于下月９日在香港挂牌上市。１２月９日则将于主板挂牌；保荐人为中银国际、瑞信及新百利；按每手１０００股计，入场费４４９４．９元。

招股书显示，佳兆业公司计划发行１０亿新股，９０％国际配售，１０％公开发售；招股价介乎３．４５元至４．４５元，集资最多４４．５亿元，以中位数３．９５元计算，集资净额约４２．８８亿元。集资净额约２７．２７亿元将用于公司目前及日后在中国多个地区进行土地收购活动及项目发展；约６．２亿元用于偿还部分贷款，余额用作一般企业用途。

据初步招股文件所述，佳兆业预期截至２００９年１２月底止全年纯利将不少于５．３９亿元，招股价相当预测市盈率２２．５倍至２９倍；该公司２００８年全年纯利５．０１亿元，按年上升３．６３％，营业额升３８．９％至３１．１亿元；截至２００９年６月底止半年纯利跌４１．８２％至３．６８亿元。

据知情人士称，佳兆业目前已获得此前认购恒大地产的香港富豪的捧场，国际配售部分已经足额。佳兆业引入新世界发展主席郑裕彤旗下周大福、有“玩具大王”之称蔡志明、华人置业主席刘銮雄，以及英皇集团主席杨受成儿子杨政龙为基础投资者，合共认购６０００万美元股份，股份设禁售期６个月。

在今年多家在港ＩＰＯ的房企新股的招股活动中，都不难发现郑裕彤和刘銮雄等香港富豪的身影，包括恒大地产、花样年、以及正在进行认购的佳兆业。而由这两位富豪重仓认购的恒大和花样年的招股情况都较为理想。有证券行业人士认为，从基本面上来看，内地房贷违约情况低，而新房存货量低，一线城市楼价虽高，面临短期调整，但长远来看，内地楼市还会健康增长。相比香港来说，内地的房地产市场增长空间大，所以内房股仍有投资价值。而香港富豪也可能借此为自己未来在内地开拓房地产市场进行合作铺路。

而在暂时中止了ＩＰＯ计划后，卓越置业日前宣布，与建设银行深圳分行达成合作协议，建立长期战略合作伙伴关系，并获建行于未来３年内２００亿元人民币的授信额度，将用于集团的房地产开发、商用物业抵押、搭桥贷款及并购活动。

而赴港上市的内地富豪榜新贵们仍然备受瞩目：龙湖地产自１９日正式登陆香港联交所主板后，股价连续逆大市上涨两日，近日表现仍然强劲，在上市５个交易日内，已由发行价７．０７港元升至８．１５港元。它也成为今年发行价首次取得高位的赴港ＩＰＯ内地房企。日前，龙湖更宣布将全数行使超额配股权。超额配发股份仅会用于补足国际发售的超额分配，涉及合共１．５亿股股份，每股价格７．０７港元，共筹资净额估计约１０．１８亿港元。龙湖表示，该笔款项将用于收购新项目。“新首富”许家印执掌的恒大地产则在近几个交易日中有微幅调整。

新闻聚焦

花样年首日挂牌交易集资近32亿港元

中国领先的物业开发商及相关物业服务供货商——花样年控股集团有限公司，于１１月２５日在香港联合交易所有限公司(“港交所”)主板开始股份买卖。

花样年首个交易日交投活跃，全日最高造价达每股港币２．４５元，收市报每股港币２．２３元。股份全日交投量达１０．８９亿股，总成交额约港币２５．３７亿元。公司及其售股股东通过次全球发售集资合共港币３１．７８亿元，公司筹得款项净额约为港币２４．４６亿元。

中信证券融资（香港）有限公司及德意志银行香港分行为这次上市计划之联席保荐人；中银国际亚洲有限公司、中信证券融资（香港）有限公司、德意志银行香港分行及高盛（亚洲）有限责任公司为联席全球协调人及联席账簿管理人；中银国际亚洲有限公司、中信证券融资（香港）有限公司、德意志银行香港分行、高盛（亚洲）有限责任公司及工银国际证券有限公司则为联席牵头经办人。

花样年主席、首席执行官兼执行董事潘军先生表示：“花样年的成功上市标志着本公司一个重要的里程碑。未来我们将继续集中在中国经济高速增长的地区拓展业务，坚持以严谨的方式有选择性地收购低成本的土地。同时我们将集中精力开发城市综合体及精品高档住宅，继续加强物业管理及代理服务，致力向客户提供最优质的服务。我们将继续塑造别具一格的品牌形象，进一步提升花样年集团的行业地位并增加品牌的认知度，矢志成为中国领先的房地产开发商及相关物业服务供货商，并为公司的投资者带来最佳的回报。”