全国上周楼市整体环比上升 宅地成交量降近八成

　　楼市整体环比上涨9.81%，同比持续下跌。各线城市环比均上升，三四线城市环比涨幅最大，眉山领衔；二线城市次之，杭州领衔；一线城市环比小幅上涨，深圳领衔。库存环比略涨。土地整体供求环比走低，宅地成交量降近八成，整体均价较上周上扬，宅地均价倍增。出出让金总额缩水，盐城收金逾66亿领衔。房企融资类型以公司债为主，房企拿地城市集中在广州、武汉、温州、绍兴等城市。

　　政策：央行宣布于9月15日降准0.25个百分点。青岛、济南、郑州、福州、合肥放开限购限售政策，7城执行首套房认房不认贷。

　　交易：上周楼市整体环比上涨9.81%，各线城市环比均上升，三四线代表城市领衔。

　　土地：二线城市交易活跃，苏州近143亿新推133宗宅地。

　　交易

　　▍交易：整体环比上涨9.81%，各线城市环比均上升

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　　注：自（8.6-8.12）开始监测城市范围有所扩大（增加部分三、四线城市）

　　▍周度整体：同比持续下降、环比涨幅明显

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　　▍一线城市：整体成交面积环比上涨8.88%，深圳和广州涨幅显著

　　上周，一线城市成交面积整体环比上涨8.88%，同比下降40.84%。分城市来看，北京、深圳、广州成交面积环比均上涨，其中深圳环比涨幅最大（32.49%）；广州和北京次之，环比分别上涨28.61%、19.83%；上海环比下降15.08%。

　　表：一线城市成交面积同环比情况

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　　▍二三四线城市：二线城市整体环比上涨10%；三四线城市整体环比上涨10.12%

　　二线代表城市整体成交面积环比上涨10%。分城市来看，温州、南京、青岛、杭州均上涨，杭州环比涨幅最大（62.26%）；南京次之，环比上涨25.13%。苏州、武汉、济南环比下跌，苏州跌幅明显（12.44%）。同比来看，二线代表城市整体同比下降6.7%。三四线代表城市整体环比上涨10.12%，同比下降20.68%。

　　图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

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　　▍库存：本周库存总量环比略有上涨

　　监测的7个代表城市整体库存环比略涨0.2%。其中，一线城市中，上海、深圳环比上涨，涨幅大致相当，分别为3.3%、3.2%；北京、广州环比略降。二线城市中，温州和苏州环比略涨，涨幅分别为0.91%和0.72%；南京环比略有下降，降幅为1.11%。

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　　商办

　　▍广州南沙发布总部政策2.0

　　9月14日，广州市南沙区人民政府办公室关于印发《广州南沙新区（自贸片区）进一步促进总部经济发展扶持办法》（简称扶持办法）的通知。广州市南沙区委常委、常务副区长魏敏在9月14日的政策推介会上介绍称，扶持办法的“总部政策2.0”是为总部企业全新打造的专属政策，涵盖落户、经营发展、产业用房、固定资产投资、提升能级、并购重组、对外投资、政府服务等八大措施。魏敏称，扶持办法聚焦扶持力度体现“更高水平”。将总部型企业落户奖的奖励标准由总部1.0的最高2000万元提升至最高3000万元，以更开放的胸怀吸引更多优质企业和项目入驻南沙。购置办公用房的单价补贴提高至2000元/平方米，并新增最高3年免租扶持。扶持办法聚焦重点支持链条“更具特色”。在原有最高区级经济贡献95%的经营贡献奖的基础上，新设最高个人上一年度地方经济贡献80%的股权行权奖、最高5000万元的固定资产投资奖、最高500万元的并购重组奖、以及一次性300万元的对外投资奖等多项条款，鼓励企业扩大投资、做大做强。扶持办法在产业用房补助方面，不仅包含总部1.0中最高1000万元的办公用房购置补贴和最高300万元的办公用房租金补贴，还新增了最高300万元的工业厂房和仓储用房租金补贴。截至目前，南沙已集聚总部企业超110家，“湾区总部之心”加速形成。2022年，南沙实现地区生产总值2253亿元、同比增长4.2%，规上工业产值超3800亿元、增长6.1%；战略性新兴产业增加值超830亿元、增长13.3%，占GDP比重跃升至37%。今年上半年，南沙地区生产总值达千亿元，新签约、动工项目总投资超4500亿元，投资额或产出达百亿级项目17个，新洽谈入库项目同比增长2.2倍，累计落户世界500强企业投资项目超260个。

　　▍苏州金阊新城联东U谷主体全部封顶

　　9月11日，联东U谷数字科技产业园主体全部封顶。该项目位于姑苏区金阊新城（白洋湾街道）虎池路西侧、联洋街北侧，是苏州市区首个M0产业用地项目，总建筑面积约15.6万平方米，包括产业大厦、研发楼、高层生产型厂房、总部型独栋等产品业态，计划2024年6月竣工。该项目重点引入以5G通信、大数据、云计算、物联网、数字医疗及智能制造等为主导的数字科技产业，推进金阊新城新兴产业布局。金阊新城正围绕417亩M0产业用地，着力打造数字科创核心片区和高科技产业发展带。其中，数字科创核心片区位于虎池路沿线、姑苏云谷及其周边，目前6宗M0产业用地均已觅得“新主”，正在建设联东U谷数字科技产业园、元创·姑苏智谷数字经济产业园等一批特色数字产业园，建成后该片区总建筑面积达一百万平方米。

　　▍上海建工挂牌江西建豪地产股权

　　9月14日，据全国产权行业信息化综合服务平台显示，江西建豪房地产有限责任公司100%股权被挂牌，转让底价约7.24亿元，信息披露截止至10月17日。据悉，江西建豪房地产有限责任公司成立于2017年4月7日，注册资本8亿元，法定代表人为刘金海，经营范围包括房地产开发经营；物业管理服务。该公司由上海建工房产有限公司持股100%。2023年8月31日财务报表显示，该公司营业收入0元，营业利润-562.15万元；资产总计11.65亿元，负债总计4.42亿元，所有者权益7.23亿元。转让方上海建工房产有限公司成立于1998年12月30日，注册资本3.9亿元，法定代表人为朱立，经营范围包括房地产开发经营，房屋租赁，房屋置换及咨询，动拆迁。该公司由上海建工集团股份有限公司持股100%。据悉，早前于8月10日，上海建工集团股份有限公司发布公告，拟挂牌出售下属天津津玥房地产开发有限责任公司和江西建豪房地产有限责任公司的100%股权。其中，江西建豪主要资产为海玥珑府项目。该项目位于南昌市新建区优质资源区域内，毗邻霁亭路和文峰路，项目总用地29410平方米，容积率3.0。经预评估，江西建豪股东全部权益约7.24亿元。

　　▍奥园北京迦南大厦拍卖成交

　　9月12日，位于北京市丰台区，北邻南二环的的迦南大厦2号楼等房产以3.475亿元在阿里法拍平台成交。该次拍卖的标的物是迦南大厦2号楼-1至12层、3号楼-1层共计226处房地产，总建筑面积约1.60万平方米，证载用途为综合，实际用途为非居住，土地出让年限50年，自2000年始至2050年止。据了解，该大厦属“北京市溪水花园物业管理有限公司”所有，是中国奥园控股子公司。这次法拍吸引了两个潜在买家下场，经过高达142次竞买交锋，最终“北京乘风共起企业管理有限公司”以最高应价胜出，成交价3.475亿元，较资产评估价4.50亿元折价约23%，较起拍价2.56亿元溢价约36%。资料显示，迦南大厦是房地产企业中国奥园北上入京的标志性项目。2017年3月23日，中国奥园地产宣布收购了北京翰德文化发展有限公司位于迦南大厦的物业，代价达6.58亿元。

　　土地

　　▍总体情况：整体供求环比走低，盐城收金66亿领跑

　　整体供求环比走低，宅地成交量降近八成，整体均价较上周上扬，宅地均价倍增。出出让金总额缩水，盐城收金逾66亿领衔。二线城市交易活跃，苏州近143亿新推133宗宅地。

　　表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

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　　▍各线城市：一线城市整体供求环比走低，二线城市成交均价倍增

　　一线城市整体供求环比走低，成交均价倍，宅地供应量显增，仅广州有宅地入市。二线城市整体供求较上周走低，成交均价环比倍增，宅地成交量降近八成，成交均价环比倍增。

　　▍出让金：榜单总额增逾六成，盐城收金逾66亿元居首

　　榜单总额增逾六成，入榜地块水平分化较为明显。长三角地区占据榜单六席，盐城收金逾66亿居榜单首位。

　　出让金TOP10（市本级数据）

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　　▍宅地总价TOP5：榜单总额走高，入榜地块仅一宗不足10亿

　　榜单总额较上周增近一成，榜单门槛为8.5亿元，入榜地块仅一宗不足10亿，武汉青山区宅地收金逾19亿领衔。

　　表：全国住宅用成交总价TOP5

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　　▍宅地单价TOP5：榜单均价走高，广州白云区宅地领跑

　　榜单均价环比增近二成，入榜地块仅一宗不足10000元/平，入榜地块位置分布平均，广州白云区宅地领跑。

　　表：全国住宅用地楼面单价TOP5

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　　▍新推关注地块

　　本周，苏州推出13宗地块，总起始价近143亿元。，茂名新推14宗地块，总规划建筑体量逾86万平。

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　　企业

　　房企融资类型以公司债为主，部分企业通过超短期融资券、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中在广州、武汉、温州、绍兴等城市。其中，中海摇中广州海珠上涌果树公园地块 成交价127.9亿元。

　　▍投融资：中国中铁拟发行30亿公司债 用于偿还有息债务；中海摇中广州海珠上涌果树公园地块 成交价127.9亿元

　　房企融资类型以公司债为主，部分企业通过超短期融资券、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，9月11日，中国中铁股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）公告文件。本期债券发行金额不超过30亿元（含30亿元），债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权。品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。债券主承销商、簿记管理人为海通证券股份有限公司；9月11日，上海城开（集团）有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告。该期债券为3年期固定利率债券，本期债券发行总额不超过人民币18亿元（含18亿元）。本期债券发行工作已于9月11日结束，债券简称23沪开02，债券代码115936，实际发行规模18亿元，最终票面利率为3.50%。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，参与认购本期债券10000万元。

　　上周，房企拿地城市主要集中广州、武汉、温州、绍兴等地，其中，9月11日下午，广州海珠区上涌果树公园北侧地块进行摇号，共有14家竞买人参与该宗地的摇号。最终广州广奥房地产发展有限公司（中海）摇中该宗地，成交楼面价35161元/㎡（未扣除配建）。该宗地为今年海珠区最高起拍地价的地块，起拍总价111.21亿元，折合楼面价约3.06万元/㎡（未扣除配建）。总占地17,7193㎡（可建设用地面积107,150㎡），容积率3.39，计容建面363,744㎡。于9月8日，该宗地吸引了16家房企加入争夺，厮杀85轮后，达到封顶价127.9亿元。地块位于新滘西路以北、广州大道南以西、逸景路以南，即海珠区政府斜对面；除居住用地之外，还包含商业商务设施、服务设施用途，连同地块内规划路网、河涌以及25,347㎡的政府性统筹用房等都须竞得人无偿配建；9月12日下午，广州白云区成功出让一宗宅地。报价环节仅一家企业报价，由广州穗泰置业有限公司（保利发展）以底价15.1亿元摘得该地块，成交楼面价19,255元/㎡。该地块位于广州白云区鹤联街东段，建设用地面积26,147㎡（39.22亩），规划建筑面积78,441㎡，用地性质为住宅用地。根据出让要求，该地块需配建12班幼儿园、托儿所，实施装配式建筑的面积比例不低于该地块地上计算容积率建筑面积的70%。

　　▍其他重大事项：金隅集团与华为签约战略合作涉产业数智化转型等合作；新世界·城市艺术中心“杭港高端服务业城市会客厅”正式启幕，全新商办产品壹山发布

　　金隅集团与华为签约战略合作涉产业数智化转型等合作

　　9月11日，金隅集团与华为公司在深圳举行战略合作协议签约仪式。根据协议，金隅集团和华为公司将在前期良好合作的基础上，进一步推动双方优势资源的集成、互补、协同与共享，在产业数智化转型创新、数据治理体系与价值挖掘、数智化人才培养和联合创新等方面深化合作，助力高质量发展，实现更高水平的互利共赢。另据过往报道，今年6月，近日，金隅集团党委书记、董事长姜英武会见 阿里云全球商业总裁、法定代表人蔡英华一行，双方围绕未来产业数字化发展及合作方向进行了充分探讨交流。

　　新世界·城市艺术中心“杭港高端服务业城市会客厅”正式启幕

　　2023年9月15日，作为杭州市杭港高端服务业示范区首发项目之一，NEW WORLD ARTS CENTRE 新世界·城市艺术中心被正式授予为“杭港高端服务业城市会客厅”，将作为杭州走向世界的新门户，为驱动杭州服务业新样板提供强大动力。

　　早在2018 年5月，杭州上城区与香港贸发局正式签订合作备忘录，两地联手打造杭港高端服务业示范区落地上城区望江新城。杭港高端服务业示范区的总定位是“杭港合作高地、全球互联客厅”，以高水平开放和高层次竞争，激发服务业市场主体的内生动力、创新活力、增长潜力，推动杭州服务业高质量发展。

　　作为新世界中国为杭州定制的高端服务业产业升级的方案，NEW WORLD ARTS CENTRE 新世界·城市艺术中心将新世界中国成熟的生态圈嵌入城市发展。项目集齐新世界旗下五大顶级品牌，以综合体的形态构建全新的生活场，带来从工作到休闲的国际化都会体验，提供孵化高端服务业产业人群所需的土壤，从而推动整个区域高端服务业的发展。

　　政策

　　央行宣布于9月15日降准0.25个百分点

　　青岛、济南、郑州、福州、合肥放开限购限售政策，7城执行首套房认房不认贷

　　中共中央、国务院：鼓励台胞在闽购房置业。央行：于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。青岛、济南、郑州、福州、合肥：放开限购限售政策。福州、海口、桂林等7城：执行首套房认房不认贷。淮南、淮北、玉林等5城：从提高公积金贷款额度，支持公积金支付首付款，提高公积金租房提取额度等方面，满足购房者合理住房需求。深圳：离异三年内再婚或复婚家庭购房时，按照现有家庭的房产套数计算，不再追溯离异前家庭名下拥有房产套数。苏州：对于购买120平方米及以上商品住房不再进行购房资格审核。

　　表：9月11日至9月17日房地产市场重点政策及事件汇总

来源：中指研究院