万达商业地产IPO已获得11家投资者承诺认购20亿美元

　　据外媒12月7日最新消息，有消息人士透露，在承诺向大连万达商业地产有限公司在香港首次公开发行(IPO)中投资约20亿美元的11家投资者中，科威特投资局(KIA)和Och-Ziff资本管理集团名列其中。

　　消息人士并称，科威特投资局、中国人寿和中国平安承诺在此次IPO中各投入3亿美元，Och-Ziff则投资2.5亿美元。荷兰退休基金APG承诺投资2亿美元。

　　此前有消息称，港交所上市委员会于12月1日批准了大连万达商业地产提交的IPO申请，预计融资规模将达60亿美元左右，为四年来日本以外亚洲规模最大的IPO。而上述报道中的融资额引起了外界注意，60亿美元的数字，明显低于此前传闻中的100亿美元。

　　据称，万达商业地产将于12月8日开始其IPO路演，并将于12月15日确定发行价，一周之后正式在港交所挂牌上市。另悉，万达计划将此次IPO所筹资金用于建设10个物业开发项目，包括广元万达广场及哈尔滨南万达广场等。

　　此前11月24日，路透旗下IFR已经发报导称，大连万达商业地产已获中国证监会批准其高至60亿美元香港IPO，这为公司稍后寻求港交所批准上市申请清除障碍。IFR称，中国国际金融有限公司和汇丰受聘担任IPO保荐人，美银美林、中银国际、高盛和瑞银担任交易牵头行。

　　对于大连万达商业地产，曾担任阿里巴巴美国千亿上市承销商的瑞信，以构建中国梦开篇，报告形容：“如果阿里巴巴象征着中国互联网一代变富的梦想，那么万达实现的是中国兴起的中产阶级能像发达国家中上阶层般生活的中国梦。万达销售住宅、经营商场及酒店，她更已经开始搭建主题公园、O2O购物体验，甚至已到海外并购，好比那英国的豪华游艇制造商。”

　　互联网投资故事的生态系统及O2O亦被高盛用于万达的研报，低成本土地带来低租金水平，进而带来高出租率、高人流，让有待开发的商业区发展为成熟商圈，这便是万达的生态系统，出色往绩加上品牌资产，成为这一生态系统的关键。

　　万达未来有危有机，高盛认为未来1至2年的三大挑战是经济增速放缓、地产行业供应过剩以及中国网购快速发展，而两大机遇是政府指引消费驱动的经济增长方式，以及地产行业较为分散，为万达带来整合机遇。